盡管已經進入下半年快兩個月了,但家電行業對上半年自然年度的回顧和評析似乎還未停歇。
我們總是擅長從數據找出亮點、總結規律。但我們卻常常忽略這樣的現象:做高端市場的,總是能看到高端品類消費的增長;涉足新品類的,總是看到新品類的迅速放量;線下渠道占比重的,看到的總是線下渠道的優勢;立足于全渠道的,總是看到渠道均衡發展所帶來的益處。
我們相信什么,我們就更容易發現什么,這正是那句流行話的翻版:你看到的,都是你想看到的——這樣并沒有什么不對,起碼是鼓舞自己。心理學中,從未否定自我暗示有積極和科學的意義。樂觀者眼里的機會,是激勵士氣的高效雞血。
上半年統計數據中,高端比例上漲、新興品類上漲,給行業帶來了無盡的想象空間和明確的努力方向。環境利好的消息中,房地產政策松綁、原材料價格回落、“新家電下鄉”落地在即、各地紛紛出臺地方性刺激政策等,又營造出一種溫潤如春的氛圍。
但有幾個大的事實,我們是必須保持清醒的。第一,與家電行業唇齒相依的房地產在“房住不炒”的宗旨之下,以往那種刺激性的拉動作用將不復存在。第二,繼2018年登頂之后,家電行業已經進入一個漫長的調整期。這個周期與經濟環境密切相關。第三,家電消費也是一個金字塔結構的,我們看到塔尖部分的增長,但也應當同時看到整個塔的體積并無太大變化,甚至是在縮水。說白了,新興品類的體量是多少、高端產品的體量是多少——一部分優秀學生的成績能否拉高整個班級的成績,對普通的學生來說有沒有實際意義,這是需要進一步考量的。第四,突發事件的影響。以疫情為代表的各種突發事件帶來的不確定性也應在考量范圍內。
綜上而言,在中國家電市場已經進入存量市場時代下,疊加各種因素,競爭將越來越激烈。即便是單純地考量供需關系,正如十四五綱要指出的那樣,“雙循環”對供給端的要求是“以高質量供給引領創造新需求,充分釋放消費潛力,提升消費層次”。文外之意再明確不過:十三五規劃里的供給側改革已經步入深水區,需求普及期已過,其撬動的難度和匹配的難度雙雙增加。
當然,家電行業結構性的向好是不爭的事實,這也正是整個家電行業未來的方向所在。但需要注意到,這種結構性的改變需要一個時間過程。前半年下滑慘重,后半年能夠迅速扭轉全年形勢并創造增長的可能性不是沒有,但概率較小。從這個意義上來說,筆者個人謹慎樂觀、甚至于保守,且不限于今年。
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