從上個(gè)世紀(jì)八十年代末、九十年代初一批外資品牌在中國(guó)建廠開始，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)有三十多年的時(shí)間，如今，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)容量已經(jīng)連續(xù)幾年超過了1000億元，成為全球暖通空調(diào)行業(yè)最具影響力的國(guó)家之一。但是到了2022年，受到疫情及房地產(chǎn)調(diào)控等相關(guān)因素的影響，上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)容量的整體增幅僅為1.7%。在這樣一種情況下，存量市場(chǎng)就成為了行業(yè)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。

所謂存量市場(chǎng)，是指在過去幾年乃至一二十年已經(jīng)銷售出去，在現(xiàn)階段需要進(jìn)行產(chǎn)品替換、系統(tǒng)優(yōu)化以及售后服務(wù)等而存在的市場(chǎng)。經(jīng)過了三十多年時(shí)間的發(fā)展，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)中已經(jīng)累積了大量的存量市場(chǎng)空間，而這一市場(chǎng)在以往市場(chǎng)行情好的情況下經(jīng)常被忽視。到了2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)遭遇挑戰(zhàn)的時(shí)候，存量市場(chǎng)將為各個(gè)中央空調(diào)企業(yè)的發(fā)展開辟一塊新的戰(zhàn)場(chǎng)。

從2006年開始，艾肯網(wǎng)就對(duì)國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并發(fā)布年度報(bào)告，至2021年，其累計(jì)的存量市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)上萬(wàn)億元。如果以中央空調(diào)設(shè)備，不論是冷水機(jī)組還是氟系統(tǒng)產(chǎn)品，它們的保養(yǎng)時(shí)間為十年計(jì)算，那么我們將時(shí)間節(jié)點(diǎn)截止到2012年。在這個(gè)短短的七年時(shí)間里，其產(chǎn)生的存量市場(chǎng)空間就超過了3000億元。

超過3000億元的存量市場(chǎng)空間，當(dāng)然不可能都產(chǎn)生產(chǎn)品替換的需求，但是每過一年，其存量市場(chǎng)的份額就會(huì)從2013年開始累計(jì)，最近十年的國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)盡管偶有下滑，但整體仍然保持了較高速度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，也即意味著越往后，存量市場(chǎng)的份額將越大，這對(duì)于所有品牌來說都是一個(gè)很大的市場(chǎng)，其可能產(chǎn)生的產(chǎn)品替換、系統(tǒng)優(yōu)化以及售后服務(wù)等，對(duì)所有品牌來說都是一個(gè)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

此外，由于國(guó)家在2020年提出了碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，因此，雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，會(huì)進(jìn)一步加速對(duì)于中央空調(diào)產(chǎn)品的替換需求，這對(duì)于目前居于市場(chǎng)前列的品牌其實(shí)更為有利。因?yàn)闊o論是項(xiàng)目甲方還是家庭用戶，他們?cè)诳紤]中央空調(diào)產(chǎn)品替代時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮原有品牌——如果在前期使用的過程中一切順利的話。如果不順利，在條件允許的情況下，他們也會(huì)考慮選擇其它品牌。

考慮原有品牌的另一個(gè)因素是它的兼容性更強(qiáng)，畢竟不同品牌之間的更新替換會(huì)存在一些兼容性的問題。但是也有一些品牌表示，他們推出的更新替代用中央空調(diào)產(chǎn)品可以兼容其它一些品牌，比如離心機(jī)、更新多聯(lián)機(jī)等，這種更新替代勢(shì)必會(huì)在未來的存量市場(chǎng)產(chǎn)生更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

在艾肯網(wǎng)現(xiàn)有的中央空調(diào)市場(chǎng)報(bào)告中，它將整個(gè)市場(chǎng)分為工程項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)兩個(gè)維度進(jìn)行分析。但是在2012年之前，家裝零售市場(chǎng)的容量還比較小，因此市場(chǎng)上能夠產(chǎn)生的中央空調(diào)產(chǎn)品替代將更多的集中在工程項(xiàng)目市場(chǎng)，包括醫(yī)院、酒店、地鐵、商鋪、寫字樓以及最早的一批精裝修樓盤等，這些項(xiàng)目經(jīng)過十幾二十年的發(fā)展，很多機(jī)器已經(jīng)到了需要更新?lián)Q代的時(shí)候。即便是有些項(xiàng)目的機(jī)器仍然能夠正常使用，但是它的能耗問題會(huì)非常突出。基于更高的能效比以及節(jié)省成本的角度，用戶都會(huì)考慮對(duì)主機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行更換。

根據(jù)艾肯網(wǎng)歷年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，家裝零售市場(chǎng)從2012年開始才進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)的軌道，至2021年，家裝零售市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過了400億元。但是在2012年之前的幾年，其每年的市場(chǎng)份額僅為數(shù)十億元，因此家裝零售行業(yè)的存量市場(chǎng)替代更多的來自于二手房的改造以及它對(duì)家用空調(diào)的替換，這一市場(chǎng)的份額目前來說要比工程項(xiàng)目市場(chǎng)的存量空間小很多，但其未來的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。

如果統(tǒng)計(jì)2006年至2012年的存量市場(chǎng)，從品牌占有率的角度來看，大金是占有率最高的品牌，其品牌占有率達(dá)到了15.5%，大金也是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的多聯(lián)機(jī)品牌，到目前為止也是銷量最大的多聯(lián)機(jī)品牌，因此其擁有最高的存量市場(chǎng)占有率并不意外。

排名第二的是美的，其品牌占有率為10.4%，排名第三的品牌是格力，其品牌占有率為8.8%，排名第四的品牌是江森自控約克品牌，其品牌占有率為8.2%，其后依次是美系品牌的開利6.1%、麥克維爾5.2%和特靈4.4%。再之后是日立4.3%、海爾3.4%、天加2.1%、東芝1.8%、三菱重工海爾1.8%、頓漢布什1.4%、三菱重工1.0%。

美的是比較早的進(jìn)入中央空調(diào)行業(yè)的國(guó)產(chǎn)品牌，其在2006年至2012年之間的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑所有的國(guó)產(chǎn)品牌，因此，其存量市場(chǎng)的品牌份額達(dá)到了10.4%，格力緊隨其后，其品牌份額為8.8%。海爾和天加相比這兩個(gè)品牌要小一些，其存量市場(chǎng)品牌份額分別為3.4%和2.1%。

日立自2003年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在青島與海信成立合資工廠之后，就進(jìn)入了發(fā)展的快車道。至2012年，其發(fā)展不到十年的時(shí)間里，已經(jīng)囊括了4.3%的存量市場(chǎng)空間。東芝進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間要更晚一些，而且在建立杭州工廠之前，東芝更多的是依靠進(jìn)口中央空調(diào)在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷售，因此其市場(chǎng)占有率相對(duì)較小，僅有1.8%。

在美系品牌中，江森自控約克品牌是市場(chǎng)占有率最大的品牌。美系品牌的主要優(yōu)勢(shì)集中在冷水機(jī)組產(chǎn)品領(lǐng)域，而不是氟系統(tǒng)產(chǎn)品。因此，在離心機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組以及末端這四個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域，美系品牌的占有率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它所有品牌，它們按品牌占有率大小排序依次為江森自控約克品牌、開利、麥克維爾、特靈和頓漢布什。在2006年至2012年之間，頓漢布什由于其推出離心機(jī)組的時(shí)間比較晚，僅僅是以螺桿機(jī)組和末端產(chǎn)品等進(jìn)行銷售，因此其市場(chǎng)占有率較低，僅為1.4%。三菱重工海爾在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)影響力也不及大金等品牌，因此其品牌占有率僅為1.8%，三菱重工則與東芝的情況類似，以進(jìn)口中央空調(diào)在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷售因此其品牌占有率僅為1.0%。

可以看出，在國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展初期，即存量市場(chǎng)所統(tǒng)計(jì)的2006年至2012年之間，上述所列出的權(quán)重品牌的市場(chǎng)占有率超過了70%，但是仍有1/4以上的存量市場(chǎng)空間沒有囊括在內(nèi)，它們將共同瓜分剩余的25.6%的存量市場(chǎng)空間。它們之中表現(xiàn)較好的品牌有申菱、三星、荏原、國(guó)祥、松下、LG、盾安、三菱電機(jī)、奧克斯、積微GCHV、雙良、遠(yuǎn)大、EK、西屋康達(dá)、美意等等。它們中有些進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間較晚，有些在這個(gè)七年的時(shí)間里市場(chǎng)份額較小，因此我們不再對(duì)它們進(jìn)行一一闡述。(楊帆)